关于“洛钼转债”开始转股的提示性公告-债券频道

主要成分微量:

  可替换使结合标明遗传密码:113501

  短期责任转变:洛钼转债

  转股标明遗传密码:191501

  缩写缩写:钼替换

  转股价钱:元/股

  转变期的开端日期和完毕日期:2015年6月2日至2020年12月1日

  一、

可换债务

发行上市概略

  经

奇纳纸人的监视管理授予

赞同正当理由[ 2014 ]第1246号赞同,本公司于2014年12月2日在上的发行了490万手可替换

公司债

券,每张面值为100元。,总490期,000万元。

  可替换使结合向原合伙的让,原A股合伙最早的除后权衡及原A股合伙废的面积采取网下对机构围攻者除和经过呈送所体系网上开价发行相结合的方式举行。差数由协同主承销品销售商经营保险业。。

  经上海纸买卖人身自由接管海关行政复议〔2014〕681文批准,公司49亿元可替换公司使结合于2014年12月16日起在上海纸买卖挂牌买卖,使结合略号“洛钼转债”,使结合标明遗传密码113501。上市公司使结合上市后可以质押。

回购

,申报和让发给证明书的标明遗传密码为105822。。

  理智公司或企业章程和公司

洛阳钼业

(

603993

,

股吧

在上的发行A股和替换公司使结合上市

公报

书的商定,公司该次发行的“洛钼转债”自2015年6月2日起可替换为本公司存货的。

  二、洛钼转债转股的相关性条目

  (1)分派测量:人民币49亿元;

  (二)票面代价:可替换使结合票面总结为人民币100元/张,按面值发行;

  (三)票面货币利率:概要的至六年级年货币利率是:概要的年、第二份食物年、第三年、月的第四日年、第五年,六年级年。

  (四)使结合成熟:可替换使结合的上个期限是自issuan日期6年,从2014年12月2日到2020年12月1日;

  (五)转变期的开端日期和完毕日期:2015年6月2日至2020年12月1日。

  (六)让价钱:元/股

  三、与存货的让公司或企业的事项

  (1)标明遗传密码和缩写词的转变

  可替换使结合标明遗传密码:191501

  可换债务缩写缩写:钼替换

  (二)向纸买卖让去市场买东西占有率的顺序

  1、的让状况应与相关性章程,经过上海纸买卖的买卖体系。

  2、同意人可以将本人账目内的洛钼转债整个或面积敷用药转为本公司去市场买东西占有率。

  3、可替换去市场买东西占有率申报单位,打扮是1000元教派。,替换成去市场买东西占有率的最小单位是去市场买东西占有率。;在类似买卖一两天内屡次颁布发表股权让,将合计算存货的量。。可替换使结合是可替换使结合的一种不可分的的存货的。。敷用药让股权后的可替换使结合同意人,其余可替换使结合的权衡为1股,公司将依相关性章程的Shangh,在可换债务同意人转股后的5个买卖一两天内以现钞兑付该面积可换债务的票面总结因此利钱。

  4、可让使结合的让是以经销的方式经销的。,价钱是100元。,申报批准无吊销。

  5、可替换使结合的宣布优于股权让。。为非常好的当天清算后可换债务权衡的申报,按实践存货的数计算存货的折算。

  (三)存货的让的时期

  同意人可在转股期内(即2015年6月2日至2020年12月1日)上海纸买卖买卖日的定期地买卖时期申报转股,除下列的时期外:

  1、洛钼转债中止买卖前的可换债务停牌时期;

  2、公司去市场买东西占有率停牌时期;

  3、依公司或企业章程,我公司敷用药中止去市场买东西占有率让的上个期限。

  (四)解冻和注销责任转变

  奇纳纸注销结算有限责任公司上海问询处是VA,可替换使结合的减让(解冻和吊销),同时弥补部分同意人持非常存货的量。,填写变换注销。

  (五)上市买卖和新弥补部分的合法一直

  在类似天,可替换使结合可以转变到去市场买东西占有率去市场买东西。可换股使结合的新存货的,它可以在让后任一买卖日上市和市价。。该公司弥补部分了转变责任合法一直纸,财产合伙对分配金分派的对齐注销之日。

  (六)股权让程序做成某事相关性税务费

  在债转股程序中,如税务费等。,付税人自发地付税。

  (七)利钱替换为年度利钱的附着。

  洛钼转债采取每年付息一次的付息方式,货币利率的开端日是T发行的概要的天。,那就是2014年12月2日。在付息债务注销新来(包含付息债务注销日)替换成存货的的可换债务不享用现期及后来地计息年度利钱。

  四、可替换使结合价钱调解

  (1)初始让价钱和最新让价钱

  洛钼转债的初始转股价钱为人民币元/股,最新的让价钱是人民币元/股。。

  (二)转股价钱的调解方式及计算表达式

  在可替换使结合上个期限内,公司的额定费用、常备的让、发行新股票或存货的、在公司存货的变换的位置下,如股息等。,让价钱的调解将理智代替物举行。:

  红利股或常备的让:P1=P0/(1+n);

  发行新股票或存货的:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  这两项同时举行。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派息:P1=P0-D;

  这三项同时举行。:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  时髦的:P0是去市场买东西占有率价钱的初始转变,n让与率,k为发行新股票或存货的率,a弥补部分新股票价钱或去市场买东西占有率价钱,d是每股股息的一面积。,去市场买东西占有率价钱调解的P1。

  当公司在去市场买东西占有率和/或合伙一直上产生变换时,让价钱的调解将授权举行。,在奇纳

证监会

在数据泄露董事会决议案公报公报,价钱调解日公报、调解方式和股权让上个期限(如必要。让价钱调解日为敷用药日或后来地,去市场买东西占有率注销新来让,持票人的让敷用药是依让诉讼程序举动的。。

  公司可以有存货的回购、合、子公司或无论哪一个剩余部分位置指派本公司的存货的类别。、量和/或合伙合法一直产生变换如此能够情绪反应这次发行的可换债务同意人的债务有助于或转股衍生合法一直时,我公司将理智具体位置美丽的事物靠近。、公平、美丽的事物基础与全部庇护一直基础。价钱调解的目录和操作方式将发展在

法度

纸人的监视管理机构规章和公司或企业章程。

  (三)让价钱的下坡路修改条目

  1、在可替换使结合上个期限内,当本公司去市场买东西占有率在任性延续30个买卖日中有15个买卖日的定居点少于现期转股价钱的85%时,本董事会有权提名下坡路合作作品。、A股合伙大会和H股合伙大会Asse。前述的设计作品情节应与公司条例章程手段。在合伙大会提议时,同意可替换使结合的合伙应防止。修改后的转股价钱应不少于前件章程的合伙大会传唤新来20个买卖日本公司去市场买东西占有率买卖平均价格和前一买卖日平均价格中间的较高者,经修改的去市场买东西占有率让价钱不少于净资产和去市场买东西占有率F。。倘若价钱调解产生在前20个买卖日。,在买卖日预先阻止的替换价钱调解前,调解后的股价和调解价日定居点。

  2、修改顺序

  如公司决议下坡路修改转股价钱,公司将在奇纳证监会标明的数据泄露分类账及互联网网络网站上见报合伙大会决议公报,公报的修改程度和股权注销日;并理智香港上市章程(时时经修改)及本公司公司条例销路在香港去市场买东西承认发布(如需)。从股权注销日后的概要的个买卖日(即转股价钱修改日)开端回复转股敷用药并手段修改后的转股价钱。倘若让价钱修改是在让敷用药的日期O,去市场买东西占有率注销替换新来,此类让的敷用药应按章程举行。。

  五、可替换使结合付赎金救人条目

  (一)、到时付赎金救人条目:在现期可替换使结合到时后五的买卖一两天内,本公司将以这次发行的可换债务的票面面值的108%(含上个一期年度利钱)的价钱向围攻者付赎金救人整个未转股的可换债务。

  (二)、有环境付赎金救人条目:在可替换使结合的让期内,倘若公司去市场买东西占有率任性延续30个买卖日中至多有15个买卖日的定居点不少于现期转股价钱的130%(含130%),公司有权依使结合面值的103%(含现期计息年度利钱)举行付赎金救人,付赎金救人可在付赎金救人环境第一做完后付赎金救人。,概要的次不付赎金救人,在货币利率年内不应再行使付赎金救人权。。在前述的买卖一两天内调解让价钱的形势,以后调解前的买卖日按A价钱计算。,调解,调解后的股价定居点计算。

  现期应计利钱的计算表达式为:IA=B×i×t/365

  IA:现期应计利钱;

  B:可替换使结合同意人持非常可替换使结合发展成为;

  i:可替换使结合分配金率;

  t:指计息天数,从感兴趣的上个总有一天到日期的日历天数。

  再者,可替换使结合的非让权衡不到3。,000万元,董事会有权以票面代价加法。

  六、可换债务回售条目

  (一)有环境回售条目

  从可替换使结合的第三货币利率年起,倘若公司延续30个买卖日的去市场买东西占有率定居点为,可换债务同意人有权将其持非常可换债务整个或面积按面值的103%(含现期计息年度利钱)回售给公司。可替换使结合同意人可在第一经销时发出。,但倘若过错概要的次被卖掉的话,不应在利钱年内再次行使囤积权。。在前述的买卖一两天内调解让价钱的形势,以后调解前的买卖日按A价钱计算。,调解,调解后的股价定居点计算。

  (二)附加回售条目

  在现期可替换使结合的发行期内,倘若这次发行所募集资产的运用与公司在募集说明书做成某事无怨接受相形呈现大变换,理智奇纳证监会的相关性章程可被当做改动募集资产企图或许被奇纳证监会认定为改动募集资产企图的,同意人有权按面值的103%(含现期利钱)的价钱向公司回售其持非常面积或整个可换债务。同意人在弥补某一时代的缺乏手段额定的申报申报。,这种囤积的额定一直不应再行使。。

  七、剩余部分

  围攻者如必要心得洛钼转债的相关性条目,请参阅we的所有格形式公司在上海纸报上的泄露。、洛阳钼业A股公报。

  征询机关:洛阳市钼板问询处

  征询电话:0379-68658017

  描写:0379-68658030

  本公报。

  洛阳栾川钼集团有限董事会

  2015年5月27日

(责任编辑):HN888)